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Ficha MS-02
Microsoft 365 Copilot · Copilot Chat · Researcher y Analyst
Copilot para tu departamento
Copilot para tu departamento es una formación práctica en vivo de 6 horas para que un equipo de negocio use Microsoft 365 Copilot en Word, Excel, Outlook, Teams y PowerPoint con sus documentos y procesos reales. BertIA, consultora de datos e IA en España y partner de Microsoft, la imparte en ediciones por departamento y deja al grupo con sus casos de uso priorizados.
6 h de práctica con casos reales del equipo
6–12 personas por sesión
FUNDAE bonificable, gestión incluida
En vivo presencial u online
01
Qué es la formación de Microsoft 365 Copilot para tu departamento y para quién
Dos sesiones de tres horas para que un departamento incorpore Copilot a su trabajo de cada semana: preparar un informe, responder un correo difícil, resumir una reunión, analizar una hoja de cálculo o revisar un documento de cien páginas. Cada edición se prepara con los documentos, los procesos y la jerga del departamento, no con ejemplos genéricos.
Para quién
equipos de negocio de un mismo departamento: Finanzas, Comercial, RRHH, Operaciones, Calidad y, en farma, Regulatory y Médico. No hace falta ninguna base técnica; sí tener Microsoft 365 Copilot asignado. Si preferís empezar por una sola tarea, tenéis las cápsulas de dos horas Correo y reuniones con IA, Documentos y presentaciones con IA, Hojas de cálculo con IA y Consultar documentos con IA.
Qué gana la organización
un equipo que sabe pedir, comprobar y reutilizar lo que Copilot genera; unas pautas propias de uso y de revisión por tipo de documento; y una lista de casos de uso priorizados, con una recomendación clara de por dónde empezar.
Cómo lo trabajamos
empezamos con un diagnóstico previo: pasamos una encuesta corta a los asistentes y hacemos una llamada de 30 minutos con quien impulsa la formación. Con eso preparamos la sesión sobre vuestros procesos. Conocemos el trabajo diario de farma, industria y retail, y lo llevamos a cada ejemplo.
La formación puede abrir un proyecto de agentes departamentales con Copilot Studio, si el equipo detecta tareas que merezca la pena automatizar.
02
Objetivos de aprendizaje en Copilot para tu departamento
Al terminar, cada participante es capaz de:
OA-1
Pedir a Copilot en Word, Excel, Outlook, Teams y PowerPoint con una instrucción clara: objetivo, contexto, formato y tono.
OA-2
Usar Copilot Chat con los documentos y las reuniones del departamento, y saber de dónde saca cada respuesta.
OA-3
Encargar una investigación al agente Researcher y un análisis al agente Analyst, y comprobar sus resultados antes de usarlos.
OA-4
Aplicar una revisión humana sencilla, distinta para cada tipo de documento del departamento.
OA-5
Guardar las instrucciones que funcionan y compartirlas con el equipo como biblioteca propia.
OA-6
Identificar qué tareas del departamento merecen un agente propio y describir el primer caso con un lienzo: problema, datos, usuarios, valor y esfuerzo.
03
Temario de Copilot para tu departamento, sesión a sesión
Temario de referencia para dos sesiones de 3 h, online o presenciales. En la propuesta se ajusta a vuestro departamento y a vuestro sector.
M1
Copilot en el trabajo diario del departamento
Sesión 1 · 90 min
1.1
Qué es Microsoft 365 Copilot y qué ve: vuestros correos, reuniones, chats y archivos, con los permisos que cada persona ya tiene.
1.2
Una buena instrucción: objetivo, contexto, documentos de referencia, formato y tono. Se ensaya con tareas reales del departamento.
1.3
Copilot Chat para preguntar a vuestros documentos, preparar una reunión o resumir un hilo largo de correos.
1.4
Outlook y Teams: resúmenes, borradores de respuesta, actas y tareas pendientes de una reunión.
1.5
Práctica: cada participante resuelve una tarea de su semana con la instrucción que ha escrito.
M2
Documentos, hojas de cálculo y presentaciones
Sesión 1 · 90 min
2.1
Word: primeros borradores, resúmenes de documentos largos y adaptación de un texto a otro público.
2.2
Excel: preguntar a una tabla, detectar patrones y explicar una cifra. Cómo preparar la hoja para que Copilot la entienda.
2.3
PowerPoint: de un documento a una presentación, con vuestra plantilla y vuestro tono.
2.4
La revisión humana por tipo de documento: qué se comprueba siempre en una cifra, una cita, un texto legal o una comunicación a clientes.
2.5
Práctica: un documento real del departamento, de la instrucción a la versión revisada.
M3
Researcher, Analyst y agentes del departamento
Sesión 2 · 90 min
3.1
Researcher: agente de razonamiento para investigaciones largas de varios pasos. Se aprende a pedir bien el encargo y a contrastar el resultado.
3.2
Analyst: agente de razonamiento para análisis de datos de varios pasos sobre vuestros archivos. Se aprende a comprobar cada conclusión.
3.3
Ambos agentes requieren licencia de Microsoft 365 Copilot y tienen un límite de uso mensual: cuándo reservarlos para las tareas que lo merecen.
3.4
Agentes propios con Copilot Studio: cuándo compensa pasar de una buena instrucción a un agente del departamento. Más en Agentes de IA para empresas, sin programar.
3.5
Buenas prácticas de seguridad: qué documentos conviene revisar antes de dar acceso a Copilot y cómo se detectan los sitios de SharePoint con permisos demasiado abiertos. Se profundiza en Prepara la casa antes de la IA.
M4
Taller final: casos de uso del departamento
Sesión 2 · 90 min
4.1
Lienzo de caso de uso: cada grupo completa problema, datos, usuarios, valor y esfuerzo para sus tres tareas más prometedoras.
4.2
Puesta en común y primera priorización entre los grupos, con el criterio de valor frente a esfuerzo.
4.3
Cómo medir el avance por tarea o por equipo: tiempo de preparación, número de revisiones y calidad del primer borrador. Nunca por persona.
4.4
Qué incluye el informe de casos de uso que os entregamos y la reunión de devolución a las dos semanas.
04
Qué hace Copilot en cada departamento
La formación es la misma en estructura y distinta en contenido. Esta tabla muestra cómo se concreta en cada edición.
Departamento
Documentos y tareas del día a día
Dónde ayuda Copilot
Qué se revisa siempre
Finanzas
Documentos y tareas del día a día
Cierres, informes de gestión, previsiones, conciliaciones y hojas de Excel con muchas pestañas
Dónde ayuda Copilot
En Excel con el agente Analyst, y en Word para el comentario del cierre
Qué se revisa siempre
Cifras, fórmulas y criterios contables
Comercial
Documentos y tareas del día a día
Ofertas, seguimiento de cuentas, preparación de reuniones y propuestas
Dónde ayuda Copilot
En Outlook y Teams para el seguimiento, y en PowerPoint para las propuestas
Qué se revisa siempre
Compromisos, condiciones y tono con el cliente
RRHH
Documentos y tareas del día a día
Descripciones de puesto, comunicaciones internas, planes de formación y encuestas
Dónde ayuda Copilot
En Word y Copilot Chat para borradores y resúmenes de respuestas
Qué se revisa siempre
Lenguaje inclusivo, datos personales y consistencia entre documentos
Operaciones
Documentos y tareas del día a día
Partes de producción o de tienda, incidencias, planes de mantenimiento y reuniones de seguimiento
Dónde ayuda Copilot
En Teams para actas y acciones, y en Excel para ver tendencias
Qué se revisa siempre
Fechas, responsables y datos de origen
Calidad
Documentos y tareas del día a día
Procedimientos, desviaciones, informes de investigación y planes de acciones correctoras
Dónde ayuda Copilot
En Word para borradores y resúmenes, y con Researcher para recopilar antecedentes
Qué se revisa siempre
Que el contenido coincida con el documento vigente y con la evidencia
Regulatory y Médico (farma)
Documentos y tareas del día a día
Fichas técnicas, respuestas a consultas, comparación de versiones y revisión de literatura
Dónde ayuda Copilot
Con Researcher para recopilar y comparar, y en Word para las versiones de trabajo
Qué se revisa siempre
Cada afirmación frente a su fuente aprobada, siempre por una persona responsable
En entornos GxP, Copilot prepara borradores de trabajo y la persona responsable los revisa y aprueba. Los nombres de producto corresponden a octubre de 2026.
05
Requisitos para Copilot para tu departamento
Para todos
- Ordenador propio por participante
- Tres o cuatro documentos reales del departamento elegidos antes de empezar, con los datos sensibles anonimizados si hace falta
- Ganas de probar: no hace falta ninguna base técnica
Microsoft 365 Copilot
licencia por persona
- Licencia de Microsoft 365 Copilot asignada a cada participante
- Researcher y Analyst se usan con esa licencia y tienen un límite de uso mensual
- Acceso a Word, Excel, Outlook, Teams y PowerPoint en la versión actual
Documentos y permisos
preparación con sistemas
- Copilot trabaja con lo que cada persona ya puede ver: conviene revisar antes los permisos de las carpetas del departamento
- Si queréis, lo revisamos juntos con vuestro equipo de sistemas durante el diagnóstico previo
06
Material de Copilot para tu departamento
Informe de casos de uso priorizados: de 5 a 10 casos, con una recomendación de por dónde empezar
Reunión de devolución a las dos semanas para revisar el informe y decidir los siguientes pasos
Sesión online
Biblioteca de instrucciones del departamento, probadas en la sesión con vuestros documentos
Documento
Guía de revisión humana por tipo de documento: qué se comprueba y quién lo aprueba
Lienzos de casos de uso completados por cada grupo en el taller
Documento
Certificado con horas, temario e identificador verificable
07
Instrucciones de ejemplo para Copilot
Tres instrucciones del temario. En la sesión se reescriben con los documentos, las cifras y el lenguaje de cada departamento.
M2 · 2.2 · Excel · preguntar a una tabla
Copilot en Excel
Tengo en la hoja «Cierre» las ventas y los costes por línea de producto y por mes.
Dime qué tres líneas han empeorado más su margen respecto al mismo mes del año anterior.
Dime qué tres líneas han empeorado más su margen respecto al mismo mes del año anterior.
// pide que explique cómo ha calculado cada cifra
Presenta el resultado en una tabla y añade una frase por línea con la posible causa.
Si falta algún dato para concluir, dímelo en lugar de suponerlo.
Si falta algún dato para concluir, dímelo en lugar de suponerlo.
Por qué funciona. Pedir el cálculo a la vista y permitir que Copilot diga que falta un dato es lo que permite a Finanzas comprobar la cifra antes de usarla.
M1 · 1.4 · Teams y Outlook · acta de una reunión
Copilot en Teams
Con la transcripción de la reunión de seguimiento de hoy, prepara un acta breve.
Separa tres bloques: decisiones tomadas, acciones con responsable y fecha, y asuntos abiertos.
Separa tres bloques: decisiones tomadas, acciones con responsable y fecha, y asuntos abiertos.
// después, en Outlook
Redacta un correo para los asistentes con el acta pegada y un tono cercano y directo.
Por qué funciona. Un formato fijo para el acta ahorra el trabajo repetitivo de después de cada reunión, y las acciones con responsable se pueden revisar de un vistazo.
M3 · 3.1 · Researcher · antecedentes para una revisión
Researcher
Quiero un resumen de antecedentes sobre el procedimiento de gestión de desviaciones.
Usa solo los documentos de la carpeta de Calidad y los informes de los dos últimos años.
Organiza el resultado por tipo de desviación y cita el documento y la página de cada dato.
Usa solo los documentos de la carpeta de Calidad y los informes de los dos últimos años.
Organiza el resultado por tipo de desviación y cita el documento y la página de cada dato.
// la revisión la hace la persona responsable de Calidad
Marca con una nota los puntos en los que los documentos no coinciden entre sí.
Por qué funciona. Limitar las fuentes y pedir la cita de cada dato convierte la respuesta en un borrador que una persona puede verificar con rapidez.
08
Situaciones habituales al empezar con Copilot, y qué se hace
Seis situaciones que aparecen en casi todos los departamentos y que se trabajan durante la formación.
Síntoma
Qué se hace
La respuesta es correcta en la forma, pero genérica.
- Añadir contexto: para quién es, qué documento tomar como referencia y qué formato se espera. Se ensaya en la primera sesión.
Una cifra del resumen no coincide con la hoja.
- Pedir a Copilot que muestre el cálculo y comprobarlo en la hoja antes de usarlo. La revisión humana es parte del flujo.
Copilot muestra un documento que no debería estar al alcance de esa persona.
- Los permisos de origen mandan. Se revisa el sitio de SharePoint y se ajusta el acceso con sistemas; hay herramientas de Microsoft para localizar sitios con permisos demasiado abiertos.
Algunas personas lo usan mucho y otras casi nada.
- Una biblioteca compartida de instrucciones y un caso de uso por equipo, con medición por tarea o por equipo, ayudan a que todos avancen.
Researcher o Analyst alcanzan el límite de uso mensual.
- Reservarlos para tareas largas que lo merecen, y usar Copilot Chat o la aplicación para el trabajo corto.
Hay una tarea repetitiva que gustaría automatizar por completo.
- Se describe con el lienzo del taller. Si compensa, es el punto de partida de un agente del departamento con Copilot Studio.
09
Preguntas frecuentes sobre Copilot para tu departamento
¿Podemos trabajar con nuestros documentos reales?
Sí, y es lo recomendable. Cada participante trabaja con sus propios archivos y sus permisos; el formador no se lleva ningún documento. Si algo es muy sensible, lo anonimizamos antes de la primera sesión.
¿Qué licencias necesitamos?
Microsoft 365 Copilot por persona, que incluye el uso de Researcher y Analyst con un límite mensual. En el diagnóstico previo revisamos con vosotros lo que ya tenéis.
¿Se puede hacer para un departamento concreto?
Sí, así está pensada. Las ediciones son Finanzas, Comercial, RRHH, Operaciones y Calidad, y en farma también Regulatory y Médico. Si vuestro departamento no está en la lista, preparamos una edición a medida.
¿Y si el departamento maneja información confidencial?
Copilot respeta los permisos que cada persona ya tiene. Antes de empezar revisamos con sistemas qué carpetas conviene ordenar, y en la sesión se trabajan las pautas de revisión por tipo de documento.
¿Qué pasa en entornos regulados como farma?
Copilot prepara borradores de trabajo y la persona responsable los revisa y aprueba. Si el uso entra en un proceso GxP, se documenta según vuestro sistema de calidad, con GAMP 5 (segunda edición) como referencia.
¿Qué se llevan al terminar?
Un informe de 5 a 10 casos de uso priorizados, con una recomendación de por dónde empezar, y una reunión de devolución a las dos semanas. La formación puede dar paso a un proyecto de agentes departamentales con Copilot Studio.
¿Hay pruebas o notas?
No. El taller final es vuestro propio trabajo, sin nota. El certificado acredita la asistencia, las horas y el temario.
¿Es bonificable por FUNDAE?
Sí. Es formación en vivo y la gestión de la bonificación va incluida. En la propuesta os damos una estimación, que depende del crédito disponible de vuestra empresa.
Ficha técnica
Duración
6 h · 2 sesiones de 3 h
Formato
En vivo, presencial u online
Grupo
6 a 12 personas
Nivel
Inicial, para equipos de negocio
Requisito
Licencia de Microsoft 365 Copilot
Plataformas
Microsoft 365 Copilot, Copilot Chat, Researcher y Analyst
Bonificación
FUNDAE, con la gestión incluida
Certificado
De asistencia y verificable. Registro de la formación del equipo
Formadores
Partners
Microsoft, Databricks y Anthropic