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Ficha D-03

Power BI · Power Automate · Power Apps

Automatización con Power BI, Power Automate y Power Apps

Automatización con Power BI, Power Automate y Power Apps es una formación práctica en vivo de 8 horas para que los informes se actualicen solos, cada persona vea solo los datos que le corresponden y una alerta se convierta en una acción: una aprobación en Teams, un registro o un dato capturado en origen con Power Apps. BertIA, consultora de datos e IA en España y partner de Microsoft, la imparte sobre los informes y procesos reales de cada empresa.

8 h de práctica con casos reales del equipo

6–12 personas por sesión

FUNDAE bonificable, gestión incluida

En vivo presencial u online

Qué es la formación de automatización con Power Platform y para quién

Cuatro sesiones de 2 h para pasar del informe a la acción: actualización programada y puerta de enlace, seguridad de nivel de fila, distribución con control de accesos, alertas, flujos de Power Automate y una Power App incrustada en el informe para capturar el dato donde nace.

Para quién

analistas y equipos de BI que ya publican en el servicio Power BI y quieren dejar de actualizar, enviar y pedir datos a mano. No hace falta saber programar.

Qué gana la organización

informes que llegan actualizados y a la persona adecuada, avisos que disparan un proceso con responsable y registro, y menos datos que viajan en hojas de Excel por correo.

Cómo lo trabajamos

hemos impartido formaciones de Power Apps con integración de Power Automate y formaciones de Power BI desde 2019, siempre sobre casos reales del cliente. Al final, el grupo sabe qué resuelve una automatización ligera y qué conviene llevar a proyecto.

Objetivos de aprendizaje en automatización

Al terminar, cada participante es capaz de:

OA-1

Configurar la actualización programada y la puerta de enlace de datos local, y diagnosticar por qué falla una actualización.

OA-2

Aplicar seguridad de nivel de fila estática y dinámica, y comprobarla con «Ver como rol».

OA-3

Distribuir contenido con áreas de trabajo, roles y aplicaciones de Power BI con audiencias.

OA-4

Crear alertas de datos y flujos de Power Automate que pasan del aviso a la acción, con aprobación en Teams.

OA-5

Construir una Power App sencilla que captura el dato en origen y se incrusta en un informe.

OA-6

Distinguir lo que se resuelve con una automatización ligera de lo que necesita un proyecto con entornos, pruebas y soporte.

Temario de automatización con Power Platform, sesión a sesión

Temario de referencia. En la propuesta se ajusta a vuestras licencias, a vuestros orígenes de datos y a los procesos que queréis automatizar.

2 h

Que el dato llegue solo: actualización y puerta de enlace

Sesión 1 · 2 h

1.1

Arquitectura: orígenes en la nube y locales, puerta de enlace en modo estándar o personal, credenciales y niveles de privacidad.

1.2

Actualización programada: hasta 8 al día con Pro y hasta 48 con Premium por usuario o con capacidad, y avisos de error.

1.3

Actualización incremental para tablas grandes, y cuándo conviene DirectQuery.

1.4

Historial de actualizaciones: cómo leerlo y cómo resolver los errores más frecuentes.

1.5

Práctica: un modelo del grupo que se actualiza solo.

Seguridad por filas y distribución con control de accesos

Sesión 2 · 2 h

2.1

Seguridad de nivel de fila estática y dinámica con USERPRINCIPALNAME y una tabla de permisos.

2.2

Comprobarla con «Ver como rol», y a quién no se aplica: administradores, miembros y colaboradores del área de trabajo.

2.3

Áreas de trabajo por función y por entorno (desarrollo y producción), con sus roles.

2.4

Aplicaciones de Power BI con audiencias: qué ve cada grupo, y qué licencia necesita cada lector.

2.5

Etiquetas de confidencialidad de Microsoft Purview, si la empresa ya las usa.

2.6

Práctica: matriz de permisos de un informe real y su seguridad aplicada.

Del aviso a la acción con Power Automate

Sesión 3 · 2 h

3.1

Avisos: alertas de datos en iconos de panel, suscripciones y alertas sobre cualquier visual del informe con Activator de Fabric cuando hay capacidad.

3.2

Primer flujo: alerta de datos de Power BI, aprobación en Teams y registro en una lista de SharePoint.

3.3

Objeto visual de Power Automate: un botón en el informe que lanza un flujo con los datos filtrados.

3.4

Actualizar un modelo semántico desde un flujo cuando llega un archivo nuevo.

3.5

Crear flujos describiéndolos a Copilot en Power Automate y revisarlos paso a paso; qué son los flujos de agente y cuándo tienen sentido.

3.6

Práctica: un aviso que hoy se envía a mano, convertido en flujo.

Capturar el dato en origen con Power Apps

Sesión 4 · 2 h

4.1

Aplicación de lienzo sobre una lista de SharePoint o sobre Dataverse, partiendo de una plantilla de BertIA ya conectada, y cuándo elegir cada origen.

4.2

Formularios y validaciones en Power Fx, y guardado con Patch.

4.3

Objeto visual de Power Apps en el informe: la app recibe el contexto filtrado con PowerBIIntegration.

4.4

Gobierno en 15 minutos: entornos, directivas de prevención de pérdida de datos, copropietarios y soluciones.

4.5

Ejercicio final: el circuito completo, de informe a flujo y a app, sobre un caso del grupo. Sin nota. Con el mapa de lo que conviene llevar a proyecto.

Power BI y Power Platform

Objeto visual de Power Apps sobre SharePoint o Dataverse

Tableau o Qlik

Aplicación externa que escribe en la base de datos

Excel y SharePoint

Microsoft Forms o lista de SharePoint

La disponibilidad de cada función depende de las licencias de Power BI y de Power Platform y de la configuración del inquilino. Lo comprobamos con vuestro equipo de sistemas antes de la primera sesión.

Requisitos de licencias y permisos para automatizar

Para todos

Power BI

Pro o Premium por usuario

Power Platform

Microsoft 365

Material de la formación de automatización

Flujo de aprobación construido en la formación, exportable a otros entornos

solución .zip

Power App de captura con su lista de datos, lista para incrustar en el informe

solución .zip

Matriz de permisos y seguridad de nivel de fila del informe trabajado

Excel

Guía de diagnóstico de actualizaciones fallidas y de la puerta de enlace

PDF

Certificado con horas, temario e identificador verificable

PDF

Ejemplos de seguridad por filas, Power Fx y flujos con Copilot

Tres piezas del temario. En la sesión se escriben sobre vuestras tablas, listas y procesos.

M2 · 2.1 · seguridad dinámica por comercial y por zona

DAX

// rol «Comercial», regla sobre la tabla Comercial

Comercial[Email] = USERPRINCIPALNAME ()

// rol «Jefe de zona»: ve todas las zonas que tiene asignadas

Comercial[Zona]
IN CALCULATETABLE (
VALUES ( JefesZona[Zona] ),
JefesZona[Email] = USERPRINCIPALNAME ()
)

Por qué funciona. Los permisos viven en una tabla, no en el informe: dar o quitar acceso es añadir o borrar una fila, sin volver a publicar.

M4 · 4.3 · guardar desde la app incrustada

Power Fx

// botón «Guardar» de la Power App dentro del informe

Patch(
Previsiones,
Defaults(Previsiones),
{
Cliente: First(PowerBIIntegration.Data).Cliente,
Importe: Value(txtImporte.Text),
Comentario: txtComentario.Text
}
);
PowerBIIntegration.Refresh()

// Refresh() solo muestra el dato al momento si la tabla está en DirectQuery; en importación aparece tras la siguiente actualización

// código en notación inglesa; con configuración española, los argumentos se separan con ; y las instrucciones con ;;

Por qué funciona. La app recibe el cliente que está filtrado en el informe, así que nadie lo teclea de nuevo y el dato llega asociado al registro correcto.

M3 · 3.5 · flujo descrito a Copilot

instrucción a Copilot

Cuando salte la alerta de datos de Power BI «Stock bajo mínimos»,
envía una aprobación en Teams al responsable de compras
con el valor de la alerta y el enlace al panel.
Si la aprueba, crea un elemento en la lista de SharePoint «Pedidos urgentes».
Si la rechaza, envía un correo a almacén con el motivo.

// revisión: comprobar desencadenador, conexiones y cada condición antes de guardar

Por qué funciona. Describir el proceso con sus dos salidas da a Copilot la estructura completa; la revisión paso a paso se queda en manos de quien firma el flujo.

Límites de la automatización con Power Platform, y cómo se corrigen

Seis situaciones frecuentes y la forma de resolverlas, o de reconocer cuándo piden algo más.

Síntoma

Qué se hace

La actualización programada falla de madrugada sin motivo aparente.

Una persona ve datos que la seguridad de nivel de fila debería ocultar.

La Power App guarda el dato, pero el informe no lo muestra.

La alerta de datos no salta nunca.

El flujo deja de funcionar cuando su autor cambia de puesto.

La lógica crece: excepciones, varias aprobaciones o escritura en el ERP.

Preguntas frecuentes sobre Power BI, Power Automate y Power Apps

¿Necesitamos licencias prémium de Power Platform?

No para la mayor parte del temario: con Microsoft 365 se usan conectores estándar como SharePoint, Teams y Aprobaciones. Dataverse y los conectores prémium requieren licencias Premium; lo revisamos con vosotros antes de fijar el temario.

¿Quién instala la puerta de enlace?

Vuestro equipo de sistemas, con nuestro acompañamiento si hace falta. En la formación se configura el modelo para usarla y se aprende a diagnosticar sus errores.

¿La seguridad de nivel de fila sirve para usuarios externos?

Sí, para invitados de Microsoft Entra ID con acceso a la aplicación. Insertar informes en un portal para clientes es otro escenario, que se trata como proyecto.

¿Qué diferencia hay entre Power Automate y Activator de Fabric?

Activator vigila datos y dispara reglas cuando se cumple una condición, y requiere capacidad de Fabric. Power Automate orquesta lo que pasa después: aprobaciones, correos y registros. En la formación se ve cuándo usar cada uno.

¿Podemos escribir datos de vuelta en el ERP?

Con conectores existentes y lógica sencilla, sí. Si implica validaciones críticas o integraciones a medida, es un proyecto, y en la formación se identifica para planificarlo.

¿Hay que saber programar?

No. Power Automate se construye con pasos visuales o describiéndolo a Copilot, y en Power Apps se usan fórmulas de Power Fx parecidas a las de Excel.

¿Es bonificable por FUNDAE?

Sí. Es formación en vivo y la gestión de la bonificación va incluida. En la propuesta os damos una estimación, que depende del crédito disponible de vuestra empresa.

¿Hay examen o ejercicios evaluados?

No. El ejercicio final es un circuito real de vuestro equipo, sin nota. El certificado acredita la asistencia, las horas y el temario.

Ficha técnica

Duración

8 h · 4 sesiones de 2 h

Formato

En vivo, presencial u online

Grupo

6 a 12 personas

Nivel

Intermedio

Requisito

Publicar en el servicio Power BI

Plataformas

Power BI, Power Automate y Power Apps

Bonificación

FUNDAE, con la gestión incluida

Certificado

De asistencia y verificable. Registro de la formación del equipo

Formadores

Consultores de BertIA

Partners

Microsoft, Databricks y Anthropic

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Siguiente paso

Llevemos vuestros informes a la acción

Contadnos qué informes publicáis, qué avisos se envían hoy a mano y qué datos llegan por correo. En la propuesta os enviamos fechas posibles, el temario ajustado a vuestras licencias y una estimación de la bonificación.