Ficha D-04
Power BI · Copilot · Excel
Informes para quien decide
Informes para quien decide es una cápsula práctica en vivo de dos horas para aprender a leer cuadros de mando de Power BI, Tableau, Qlik o Excel sin malinterpretarlos, profundizar hasta el dato, preguntar al informe con Copilot y detectar cuándo un número no cuadra. Está pensada para responsables, dirección y equipos comerciales. BertIA, partner de Microsoft, la imparte sobre los informes reales de la empresa, sin instalar nada.
2 h de práctica con casos reales del equipo
6–15 personas por sesión
FUNDAE bonificable, gestión incluida
En vivo presencial u online
01
Qué es la cápsula de informes, para quien decide y para qué perfiles la impartimos
Cada participante abre los cuadros de mando que ya usa en su día a día y aprende a sacarles respuestas fiables en dos horas. BertIA, consultora de datos e IA en España y partner de Microsoft, Databricks y Anthropic, imparte formación en Power BI desde 2019 en empresas de farmacia, industria, retail y finanzas, y esta cápsula recoge lo que más se pregunta del otro lado del informe: el de quien decide con él.
Para quién
comités de dirección, responsables de área, jefes de venta, delegados comerciales, controllers y cualquier persona que recibe informes y toma decisiones con ellos. No hace falta saber crear informes ni conocer Power BI por dentro.
Qué gana la organización
menos reuniones dedicadas a discutir de dónde sale una cifra, menos exportaciones a Excel para «comprobar» el informe, peticiones al equipo de datos que se entienden a la primera y un uso real de Copilot sobre los informes que ya pagáis.
Para comités y redes comerciales
se imparte en una sola sesión o en dos de una hora, presencial u online, y se repite por áreas con el mismo temario para que toda la organización lea los indicadores igual.
02
Qué sabréis hacer con un informe al terminar
Al terminar, cada participante es capaz de:
OA-1
Leer un cuadro de mando sabiendo qué mide cada indicador, sobre qué periodo, con qué filtros activos y cuándo se actualizó por última vez.
OA-2
Filtrar, profundizar en una jerarquía y llegar a los registros que hay detrás de una cifra sin salir del informe.
OA-3
Pedir a Copilot en Power BI un resumen o una respuesta sobre el informe, y comprobar en qué visual y con qué filtros se apoya.
OA-4
Detectar las trampas más habituales: medias de medias, ejes que no empiezan en cero, porcentajes sin base y KPI sin definición.
OA-5
Distinguir si un número que no cuadra es un problema de filtro, de definición, de actualización o de dato, y a quién se lo dice.
OA-6
Pedir un informe nuevo con una plantilla de una página: decisión que apoya, indicadores, definición, periodicidad y quién lo usa.
03
Temario para leer y preguntar a un cuadro de mando, minuto a minuto
Temario de referencia. En la propuesta se ajusta a vuestros informes, a la herramienta que uséis y a las decisiones que se toman con ellos.
M0
Puesta a punto
00:00–00:10 · 10 min
0.1
Acceso a los informes de cada participante en el servicio de Power BI, en la aplicación de la organización o en Teams.
0.2
Qué informe se usa como caso común y qué decisión real se toma con él.
M1
Leer un informe sin malinterpretarlo
00:10–00:40 · 30 min
1.1
Las cuatro preguntas antes de mirar una cifra: qué mide, de qué periodo, con qué filtros y de cuándo es el dato.
1.2
Indicadores con definición: ventas brutas o netas, pedidos o facturas, cliente activo o cliente total. Dónde se consulta la descripción de una medida.
1.3
Comparaciones que engañan: medias de medias, porcentajes sin la base, acumulados frente a mensuales y ejes que no empiezan en cero.
1.4
Variación y tendencia: cuándo una subida es real y cuándo es estacionalidad o un mes con más días laborables.
1.5
Práctica: cada participante explica en voz alta un indicador de su informe con las cuatro preguntas.
M2
Filtrar, profundizar y llegar al dato
00:40–01:00 · 20 min
2.1
Segmentaciones y panel de filtros: ver qué filtros están activos en la página y en el informe completo.
2.2
Explorar en profundidad una jerarquía (año, trimestre, mes; zona, delegación, cliente) y la obtención de detalles a otra página.
2.3
Mostrar como tabla y ver los registros de una cifra; exportar solo cuando hace falta, y sabiendo qué se exporta.
2.4
Marcadores personales y suscripciones: recibir cada lunes la vista que de verdad se usa.
M3
Preguntar al informe con Copilot en Power BI
01:00–01:30 · 30 min
3.1
El panel de Copilot del informe: resumir una página o el informe completo y responder preguntas sobre sus datos.
3.2
Preguntas que funcionan: concretas, con periodo, indicador y dimensión. Preguntas que conviene no hacer: las que el modelo no contiene.
3.3
Comprobar la respuesta: qué visual o medida ha usado, con qué filtros, y contrastarla con el informe en dos clics.
3.4
Resúmenes de Copilot en las suscripciones por correo y la experiencia independiente de Copilot para buscar entre todos los informes, que está en vista previa.
3.5
Práctica: tres preguntas reales al informe de cada participante, comprobadas una a una.
M4
Cuando un número no cuadra
01:30–01:45 · 15 min
4.1
Las cuatro causas, por orden de frecuencia: un filtro activo, una definición distinta, un dato sin actualizar o un error en el origen.
4.2
Cómo se comprueba cada una en menos de un minuto y qué información se envía al equipo de datos para que lo resuelva a la primera.
M5
Pedir bien un informe nuevo
01:45–01:55 · 10 min
5.1
Empezar por la decisión, no por el gráfico: qué se decide, cada cuánto y quién.
5.2
La plantilla de petición: indicadores con su definición, nivel de detalle, periodicidad, comparativas y permisos. Se rellena una en la sesión.
M6
Cierre
01:55–02:00 · 5 min
6.1
Glosario de indicadores pendientes de definir que ha salido en la sesión, para el equipo de datos. Dudas y canal con el formador.
04
Filtrar, profundizar y preguntar en Power BI, Tableau, Qlik y Excel
La cápsula se prepara sobre la herramienta que use la empresa. Esta tabla muestra con qué función se hace cada tarea, a octubre de 2026.
Tarea
Power BI
Tableau o Qlik
Excel
Ver los filtros activos
Power BI
Panel de filtros y segmentaciones
Tableau o Qlik
Tarjetas de filtro en Tableau; barra de selecciones en Qlik
Excel
Segmentación de datos y filtros de la tabla dinámica
Profundizar
Power BI
Explorar en profundidad y Obtener detalles
Tableau o Qlik
Jerarquías y acciones en Tableau; dimensiones de exploración en Qlik
Excel
Expandir y contraer campos de la tabla dinámica
Ver el dato de origen
Power BI
Mostrar como tabla y Ver registros
Tableau o Qlik
Ver datos en Tableau; tabla de detalle en Qlik
Excel
Mostrar detalles con doble clic en la celda
Preguntar en lenguaje natural
Power BI
Panel de Copilot del informe; experiencia independiente de Copilot en vista previa
Tableau o Qlik
Tableau Pulse; Qlik Answers e Insight Advisor
Excel
Copilot en Excel
Recibir un resumen periódico
Power BI
Suscripciones con resumen de Copilot
Tableau o Qlik
Resúmenes de Tableau Pulse; informes programados en Qlik
Excel
No aplica: se comparte el archivo
Saber de cuándo es el dato
Power BI
Fecha de actualización del modelo semántico en el servicio
Tableau o Qlik
Fecha de la extracción en Tableau; de la última recarga en Qlik
Excel
Consultas y conexiones
El método de lectura y de comprobación es el mismo en cualquier herramienta. Copilot en Power BI depende de la capacidad y de la configuración de vuestra organización; lo comprobamos con el equipo de datos antes de la sesión.
05
Qué hace falta para la cápsula de informes
Para todos
- Ordenador o tableta por participante; no hay que instalar nada
- Uno o dos informes de referencia elegidos antes de la sesión, con la decisión que se toma con cada uno
- Una persona del equipo de datos localizable durante la sesión, si es posible
Power BI
servicio · aplicación · Teams
- Acceso de lectura a los informes que cada participante usa en su trabajo
- Para la parte de Copilot: informes en un área de trabajo con capacidad de pago de Fabric F2 o superior (o Premium P1, si ya la tenéis), Copilot activado por el administrador y licencia Pro o Premium por usuario para quien lo use; revisamos con vuestro administrador qué participantes pueden usarlo
- Si todavía no tenéis capacidad, la parte de Copilot se hace en un entorno de demostración de BertIA
Tableau, Qlik o Excel
otras herramientas
- Acceso a los cuadros de mando reales desde el navegador o la aplicación habitual
- Las funciones de pregunta en lenguaje natural, solo si están incluidas en vuestro plan
06
Material para consultar informes con criterio
Guía de lectura de un cuadro de mando de una página: las cuatro preguntas y las trampas habituales
Preguntas a Copilot que funcionan, adaptadas a vuestros informes
documento compartido
Lista de comprobación para cuando un número no cuadra
Plantilla de petición de informe para el equipo de datos
Word o formulario
Glosario de indicadores pendientes recogido en la sesión
Excel
Certificado con horas, temario e identificador verificable
07
Preguntas de ejemplo a un cuadro de mando
Tres de las instrucciones que se practican. En la sesión se adaptan a los informes de cada participante.
M3 · 3.1 · resumir para el comité
instrucción a Copilot
Resume esta página en cinco puntos para el comité de dirección.
Indica el periodo y los filtros que estás teniendo en cuenta.
// límite: separar dato de interpretación
Separa lo que dice el dato de lo que es una posible explicación.
Por qué funciona. Pedir el periodo y los filtros obliga a Copilot a declarar sobre qué ha respondido, y así se comprueba en segundos.
M3 · 3.3 · preguntar y comprobar
instrucción a Copilot
¿Qué cinco clientes explican la mayor parte de la caída de ventas netas
del último trimestre frente al mismo trimestre del año anterior?
// comprobación: de dónde sale cada cifra
Muéstralo en una tabla con la variación en importe y en porcentaje,
e indica qué medida del informe has usado.
Por qué funciona. Una pregunta con indicador, periodo y comparación concreta reduce la interpretación, y pedir la medida permite contrastarla con el informe.
M5 · 5.2 · pedir un informe nuevo
plantilla de petición
Decisión que apoya: reasignar visitas comerciales cada mes.
Quién lo usa: jefes de zona, el primer lunes de cada mes.
Indicadores: ventas netas sin IVA; margen bruto; clientes activos
(con compra en los últimos 12 meses).
// nivel de detalle y comparativas
Detalle: zona, delegado y cliente. Comparar con el año anterior y con el objetivo.
Permisos: cada jefe de zona ve solo su zona.
Por qué funciona. Empezar por la decisión y dar la definición de cada indicador evita la ronda de idas y vueltas que retrasa casi todos los informes.
08
Trampas habituales en un cuadro de mando y cómo detectarlas
En la sesión se ven con ejemplos sobre vuestros informes estos seis casos y cómo se resuelven.
Síntoma
Qué se hace
Dos informes dan cifras distintas para «las ventas» del mismo mes.
- Consultar la descripción de cada medida: casi siempre es una definición distinta (brutas o netas, pedido o factura). Se anota en el glosario.
Una cifra cambia al pasar de una página a otra.
- Revisar el panel de filtros: hay un filtro de página o una segmentación sincronizada que no se ve a primera vista.
El porcentaje medio de una zona no coincide con la media de sus delegaciones.
- Es una media de medias. Se pide el porcentaje calculado sobre el total, ponderado por volumen.
Copilot responde con seguridad algo que el informe no muestra.
- Preguntar qué medida y qué filtros ha usado, y contrastarlo con el visual. Si el modelo no tiene ese dato, Copilot no puede saberlo.
Copilot entiende mal una pregunta escrita en español.
- Reformular la pregunta con el nombre exacto de la medida y del periodo. Si se repite, el equipo de datos añade sinónimos y respuestas verificadas en español.
El informe de hoy enseña lo mismo que el de ayer.
- Mirar la fecha de actualización del modelo. Si falló la actualización, se avisa al equipo de datos con el nombre del informe y la hora.
09
Preguntas frecuentes sobre cuadros de mando para dirección
¿Hay que saber Power BI para hacer la cápsula?
No. Está pensada para quien consume informes, no para quien los crea. Se trabaja en el navegador o en la aplicación que ya usáis.
¿Se trabaja con nuestros informes o con ejemplos?
Con los vuestros. Antes de la sesión elegimos con el equipo de datos uno o dos informes de referencia y la decisión que se toma con cada uno.
¿Sirve si todavía no tenemos Copilot en Power BI?
Sí. Leer, filtrar, comprobar y pedir bien un informe ocupa la mayor parte de la cápsula. La parte de Copilot se hace en un entorno de demostración de BertIA y os sirve para decidir si os interesa activarlo.
¿Qué hace falta para usar Copilot en Power BI?
Que los informes estén en un área de trabajo con capacidad de pago de Fabric F2 o superior (o Premium P1, si ya la tenéis), que el administrador tenga activado Copilot y que quien lo use tenga licencia Pro o Premium por usuario. Las capacidades de prueba no sirven. Revisamos con vuestro administrador qué participantes pueden usarlo antes de fijar el temario.
¿Podemos hacerla solo con el comité de dirección?
Sí. Para comités se prepara sobre el cuadro de mando que se revisa en sus reuniones, y suele dar lugar a un glosario común de indicadores que después usa toda la empresa.
¿Ve el formador datos confidenciales?
Solo lo que cada participante quiera enseñar en pantalla. El formador no recibe accesos a vuestros informes y la seguridad de filas de Power BI se mantiene: cada persona ve lo que ya veía.
¿Es bonificable por FUNDAE?
Sí. Es formación en vivo y la gestión de la bonificación va incluida. En la propuesta os damos una estimación, que depende del crédito disponible de vuestra empresa.
¿Hay ejercicios evaluados o examen?
No. Es una sesión práctica sobre vuestros informes. El certificado acredita la asistencia, las horas y el temario.
Ficha técnica
Duración
2 h · 1 sesión o 2 de 1 h
Formato
En vivo, presencial u online
Grupo
6 a 15 personas
Nivel
Sin conocimientos previos
Requisito
Acceso a los informes que se usan
Plataformas
Power BI, Tableau, Qlik o Excel
Bonificación
FUNDAE, con la gestión incluida
Certificado
De asistencia y verificable. Registro de la formación del equipo
Formadores
Partners
Microsoft, Databricks y Anthropic
Siguiente paso
Preparemos la cápsula sobre vuestros propios informes
Contadnos quién va a participar, qué cuadros de mando usáis y qué decisiones se toman con ellos. Os enviamos una propuesta con el temario ajustado, las fechas posibles y una estimación de la bonificación. Al terminar, el equipo de datos recibe el glosario de indicadores pendientes de definir que haya salido en la sesión.